太平洋保险散单提单工具 - 企业 -

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太平洋保险散单提单工具

发布时间:23-04-18

   太平洋保险散单提单工具功能

  1. 网页填写投保资料

  2. 自动上传作业平台并完成保单录入

  3. 根据网页投保资料生成制式投保单(维护投保单模板)

  4. 多场景提单:

  ①续保单:录入上年保单号,带出基本信息,没有要修改的,填写联系人即可提交

  ②续保修改单:录入上年保单号,带出所有信息,支持修改,改好后即可提交;

  ③新保:按险种的规则与要求设计页面的填写

  ④同一业务员或同一渠道,新保填写投保单时不用从头填到尾,可复制之前的投保单

  ⑤支持客户扫描业务员二维码填写投保单,回到业务员的单库中,由业务提交至平台录入(提前维护好投保方案)

  ⑥投保单填写暂存功能

  ⑦识别功能(照片识别)

  5. 任务看板

  按险种、任务状态、申请号、投保人、经办人,任务时间等查询任务进度

  6. 系统录单功能

  ①报表功能,可对任务进行编辑保单、重提保单、下载保单、复制保单

  ②支持修改投保单修改

  ③显示录入不成功原因